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在刚刚过去的6月，券商机构调研上市公司家数骤降至不足700家。从被调研公司所属行业看，风头最盛的板块并没有成为券商最关注的方向，反而是年内表现明显落后的“冷门板块”，如医药生物，以及热门板块中相对低温或已有所降温的板块，如电子、计算机等，成为券商6月调研心头好。对于医药生物板块后市盈利状况，方正证券认为，2023年行业盈利有望先抑后扬，其中2019-2020年增长亮眼的热门赛道，如器械、服务、生物制品盈利增速显著回落，而中药、化药、医药商业等传统子行业疫后复苏，营收及利润实现增长加速。从配置... 在刚刚过去的6月，券商机构调研上市公司家数骤降至不足700家。从被调研公司所属行业看，风头最盛的板块并没有成为券商最关注的方向，反而是年内表现明显落后的“冷门板块”，如医药生物，以及热门板块中相对低温或已有所降温的板块，如电子、计算机等，成为券商6月调研心头好。对于医药生物板块后市盈利状况，方正证券认为，2023年行业盈利有望先抑后扬，其中2019-2020年增长亮眼的热门赛道，如器械、服务、生物制品盈利增速显著回落，而中药、化药、医药商业等传统子行业疫后复苏，营收及利润实现增长加速。从配置的角度出发，当期估值处于历史底部区域，重点布局疫后复苏资产，包括中药、化药、医药流通、医院。对于计算机板块，除了与AI相关的细分产业方向，华泰证券认为应关注信创板块机会。当前计算机行业整体处于产业逻辑上行周期，AI、信创、数据要素三个板块轮番演绎驱动板块行情整体向上，而目前信创处于产业基本面与估值位置不匹配的位置，且市场对这个板块的预期和关注度都比较低，经过前期的大幅调整之后，值得关注。配置方面，推荐操作系统、CPU、密码等环节。展开